印度古代十六種外道之一。以大自在天（即摩醯首羅）爲世界之創造神，奉祀大自在天，期得解脫之外道。又稱自在天外道、摩醯首羅論師。其教徒塗灰于身，故又稱塗灰外道。提倡叁神一體之說，以摩醯首羅爲本體，並謂梵天及那羅延爲其所化現。
依外道小乘涅槃論載，摩醯首羅論師主張摩醯首羅常住不變，叁界中一切有命與無命之物皆由摩醯首羅天而生。又以摩醯首羅之身而言，虛空是其頭，地是其身，水是其尿，山是其糞，一切衆生是其腹中蟲，風是其命，火是其暖，罪福是其業，一切生滅涅槃皆是摩醯首羅。
百論疏卷上列舉大自在天外道之十六谛義，即：(一)量谛，有現知、比知、不能知、譬喻知四種。(二)所量，如身有我乃至解脫。(叁)疑，如見杌似人等。(四)用，如依此物作事。(五)譬喻，如見牛知有水牛。(六)悉檀，自對之義由異他之義。(七)語言分別，分別自他之義。(八)思擇，思惟簡擇道理如此。(九)決，義理可決定。(十)論議，由語言顯真實之道理。(十一)修諸義，以立真實之義。(十二)壞義，由立難難他立義。(十叁)自證，有不定、相違、相生疑、未成、即時等五種。(十四)難難，聞山林有白象，難草頭亦有白象。(十五)诤論，有二十四種。(十六)墮負，被他所難而不能成立自義。
大自在天在印度教中爲濕婆（梵S/iva ）之別名，原與那羅延天同列梵天之下位，其後成爲最高神格，而成立泛神論之教旨，廣行全印度，與佛教産生相當關系。大唐西域記卷二健馱邏國條、卷七婆羅■斯國條等，均有關于大自在天外道之記事。現今濕婆派仍盛行于南印度及迦濕彌羅地方。佛教論書中，多破斥此外道之說，如大毗婆沙論卷一九九、瑜伽師地論卷七等均有所論破。密教之降叁世明王左足踏大自在天，右足踏烏摩天後，即表示降伏彼外道之相。［摩登伽經卷上明往緣品、顯揚聖教論卷十、叁無性論卷下、俱舍論卷七、成唯識論卷一、中觀論疏卷一末、大乘法苑義林章卷一本］（參閱“伊賒那論師”2157）
（流派）與自在天外道同。
（故事）因果經叁曰：“即于尼連禅河側，靜坐思惟，觀衆生根。宜應六年苦行而以度之。思惟之已，便修苦行。于是諸天奉獻麻米，太子爲求正真道故，淨心守戒，日食一麻一米。”
九十六種佛世前後出現于印度而異于佛教之流派。又作九十六術、九十六徑、九十六道、九十六種異道。有關外道之數，雖有多種異說，然以九十六種、九十五種外道二說爲最多。九十六及九十五此二數之算定，依諸經論有數說：(一) 六師外道即富蘭那迦葉、末伽梨拘賒梨子、刪阇夜毗羅胝子、阿耆多翅舍欽婆羅、迦羅鸠馱迦旃延、尼犍陀若提子，六師各有十五弟子，總計爲九十六人。亦即外道之六師各有十六種之所學法，一法自學，余之十五種各教十五弟子，師徒合論爲九十六種。(二)五大外道即數論、勝論、離系、獸出、遍出，各有十八部之末派，本末總計爲九十五種。另就九十五種、九十六種之關系，舉出數說：(一)九十六種皆爲外道。 (二)九十六種中，有一種入于佛教爲犢子部故除之，余爲九十五種外道。(叁)九十六種外道中，尼犍子外道之教義近于佛教故除之，余爲九十五種。(四)九十六種中有一爲小乘教，實非外道，因大乘貶之，故除之而爲九十五種。(五)九十六種中有一種通佛教，故九十五種爲外道，一爲內教。［薩婆多論卷五、華嚴經疏卷二十八、義林章纂注（普寂）、百論疏（吉藏）、真言教誡義卷中］
（名數）六師外道各有十五弟子。合成九十。再加六師謂之九十六種外道。見外道條。
佛陀住世前後，印度出現許多反婆羅門的沙門集團，後來佛教稱之爲外道，又稱爲九十六種異道。九十六種之說，諸經論有不同異說，一般說法，認爲六師外道富蘭那迦葉、末伽梨拘賒梨子、刪阇夜毗羅胝子、阿耆多翅舍欽婆羅、迦羅鸠馱迦旃延、尼犍陀若提子等六師，各有十五弟子，合六師總計爲九十六人，故稱爲九十六種外道。 - 于淩波居士著
（名數）外道之總數。見外道條。
指古代印度專修苦行之六種外道。即：(一)自餓外道，斷食而忍饑餓者。(二)投淵外道，寒時入深淵，忍受凍苦者。(叁)赴火外道，以五熱燒炙其身者。(四) 自坐外道，不分寒暑，裸身坐于露地者。(五)寂默外道，住于屍林冢間，默而不語者。 (六)牛狗外道，持守牛戒、狗戒，盼得生天者。［北本大般涅槃經卷十六］
（名數）一自餓外道。節飲食而忍饑餓者。二投淵外道，投身于淵而死者。叁赴火外道，常以五熱灸身者。四自座外道，常爲裸形，不拘寒暑，坐于露地者。五寂默外道，以屍林冢間爲住處，常寂默不語者。六牛狗外道，持牛戒狗戒者。見涅槃經十六。
瑜伽九十六卷六頁雲：複次于外道處外道弟子，各別見趣廣施設中，略有叁種由忍見依差別可得。依此正法，能令永舍纏及隨眠。由纏舍故；彼亦隨舍。余亦無執。了知由彼于現法中與他違诤忿競而住，能引自他一切無義。既知是已；舍彼隨眠。由舍此故；所余隨眠及余因此所有諸纏，畢竟無執。于外道處各別見趣廣施設者：謂執世間、若常無常。廣說乃至如來滅後非有非無。于中一類外道弟子，爲性遲鈍，如如自師、或他教導，如是如是不審思量，取執堅著，唯此谛實，余皆愚妄。彼于一切各別見趣，悉皆忍受。是名第一由忍見依。複有一類外道弟子，性是中根，而非遲鈍。不能自然于法猛利推尋觀察，亦不隨言便生信解；而于展轉相違見趣，隨喜樂一。彼于一類見趣忍受，于余一類而不忍受。是名第二由忍見依。複有一類外道弟子，性是利根；彼能自然于法猛利推尋觀察。由諸見趣惡施設故；彼見一切皆不應理。見已；一切都不憙樂。由是因緣，于諸見趣，皆不忍受。此複有二補特伽羅。一、邪見行。性無堪能，無求解意。二、正見行。性有堪能，有求解意。此中第一，一切不忍補特伽羅，卽由如是非理比量，于善說法毗柰耶中，不審思量，執爲非理，誹謗賢聖，起無有見。又于一切各別見趣，皆不忍受方便，令彼無所依仗；亦令滅壞，無所宗承。而妄分別計度顯示無所依仗所引見趣，常與一切各別見者共興違诤，互相惱害。是名第叁由忍見依。 - 朱芾煌
瑜伽九十六卷四頁雲：複次諸外道輩，欲令弟子，于叁處中，得升進故；略說法要。謂有一類、于劣欲界，爲令獲得人中快樂，乃至他化自在天生；宣說能感彼果諸行。複有一類、于中色界，爲令獲得梵世間等衆同分生；宣說能感彼果諸行。複有一類，于妙無色，爲令獲得乃至非想非非想處衆同分生；宣說能感彼果諸行。 - 朱芾煌
[出入楞伽經] 一作已而舍無常作即造也。舍者。舍前造作之個也。謂外道計地水火風四大和合而造。後見四大相異。如地堅。水濕。火暖。風勤。各各不同。遂執爲無常。故雲作已而舍無常。二形處壞無常形處即形狀也。謂外道計四大造色。能造所造。色體畢竟不壞。但觀形狀長短變壞等相。以爲無常。故雲形處壞無常。叁即色無常謂外道計前形處。見其變壞。以爲無常。今謂此形色。即是無常。故雲即色無常。四色轉變中間無常色轉變者。謂生住異滅也。生即生相。住即成相。異即變相。滅即 - 明·一如等 撰
瑜伽九十卷八頁雲：複次住內法者，未得定心，尚與外道定心差別；由智勝故。何況定心。何以故？彼諸外道、雖得定心，乃至極遠證得非想非非想定；然猶未能于六觸處，以其五轉、如實了知，心正離欲，證得解脫。是故彼與此正法律，猶如地、空、相去極遠。住內法者、雖未得定；但由信聞無我勝解，便能證得叁摩地心。于六觸處，能斷能知；心得離欲、及證解脫。是故當知于正法律，彼有失壞，此無失壞。唯正勝解相續轉時，于六境界，依止六根，略有五種寂靜妙行。謂深于彼、見過患故；名爲善調。于不應役諸境界中，而不役故；名爲善覆。于所應役諸境界中，或于率爾現前境上，善住念故；名爲善守。一切煩惱，皆能斷故；名爲善護。已善修習圓滿道故；名爲善修。 - 朱芾煌
大毗婆沙論叁十叁卷二十二頁雲：何緣外道但有施設斷知叁取，非我語取？此問外道亦能少分斷我語取，甯不施設。答：彼于長夜，執有真實我及有情命者生者能養育者補特伽羅。彼既執有真實我等；甯肯施設斷我語取。謂諸外道，執我爲宗。若彼施設斷我語取；便舍自宗，歸依他見；故不施設斷我語取。複次彼諸外道，執有我故；怖畏無我，如臨深坑。故不施設斷我語取。複次彼諸外道、作如是念：有我、故活。若無我者；無命者故，便爲不活。故不施設斷我語取。複次彼諸外道、作如是念：我若施設斷我語取；同梵行者，尚輕賤我，舍我而去；何況余人。怖畏輕賤；故不施設斷我語取。 - 朱芾煌
瑜伽七十卷九頁雲：又外道法，是顛倒說。所有禁戒，非可現見。依止邪願，修梵行故。所有等至，有熱惱，非究竟。不能趣究竟，不能出離故。共諸外道故。共諸異生故。諸佛正法，與彼相違。是真善說；是可現見；乃至智者自內所證。 - 朱芾煌
全一卷。印度提婆菩薩造，後魏菩提流支譯。又作提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論、破外道小乘涅槃論、破外道涅槃論。收于大正藏第叁十二冊。系屬大乘宗經論，內容敘說如來因外道及小乘執持二十種之涅槃說，乃爲說涅槃因果之正義。本書系依據楞伽阿跋多羅寶經卷叁、入楞伽經卷六涅槃品，及大乘入楞伽經卷四等所列舉之外道涅槃執見，一一加以論釋而斥破。其中，入楞伽經之內容與本論所述較接近。［法經錄卷五、開元釋教錄卷六］（參閱“二十種外道”182）
（書名）具名提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論，一卷，後魏菩提流支譯。敘外道小乘所執二十種之涅槃。
全一卷。印度提婆菩薩造，後魏菩提流支譯。又作提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論、破外道小乘四宗論、破外道四宗論。收于大正藏第叁十二冊。系屬大乘宗經論，內容就外道及小乘對諸法之一、異、俱、不俱等所持之妄執，予以一一論破。書中所說之外道小乘四宗系指：(一)執著一切法爲“一”之僧佉論師，(二)執著一切法爲“異”之毗世師論師，(叁)執著一切法皆共存而非單一存在之尼犍子論師，(四)執著一切法皆非共存而系具有相對性質之若提子論師。此四宗乃屬外道四執之一種。本書系依大乘入楞伽經卷叁等之論述而撰，乃外道小乘涅槃論之姊妹作。然據提婆菩薩傳載，謂提婆或曾造立百論二十品及四百論等以析破外道邪見，卻未述及其曾造外道小乘四宗論。［百論疏卷中上、法經錄卷五、開元釋教錄卷六］（參閱“外道四執”1873）