指密教用于修法之金剛界、胎藏界兩曼荼羅。又作兩部曼荼羅、兩界曼陀羅。略稱兩界。密教以一念一塵之無盡法界乃金剛界、胎藏界兩曼荼羅所示，天臺宗、華嚴宗則以之爲唯說其理，而未顯示其實體者。又金剛界依于如來始成之智德，胎藏界由于衆生本具之理德，是以兩界曼陀羅乃諸佛理智之體性與衆生色心之實相。

　　十住心論鈔卷下（大七七·六七一下）：“秘密莊嚴住心者，即是究竟覺，知自心之源底如實證，悟自身之數量，所謂胎藏海會曼荼羅、金剛界會曼荼羅、金剛頂十八會曼荼羅是也。”

　　就佛而言，即指佛平等心地之無盡莊嚴藏，故諸佛法性之身心與衆生具縛之色心，同爲理理無數、智智無邊的兩界曼荼羅。

　　關于金、胎兩界曼荼羅之差異，如：金剛界爲顯智之果曼荼羅，以五部定尊位；胎藏界爲顯理之因曼荼羅，分叁部。金剛界爲除障成佛之儀式，轉九識成五智，五智即佛部、金剛部、寶部、蓮華部、羯磨部等五部；胎藏界爲出化利物之行相，開大定、大智、大悲等叁德，立佛部、金剛部、蓮華部等叁部。

　　兩界曼荼羅之沿革，諸說不同。據傳龍樹菩薩開南天竺之鐵塔，由金剛薩埵傳授兩界，再次第相傳八祖而來。另據崔牧于唐開元十六年（728）所撰之大日經序載，胎藏界會之儀軌“大日經”，出自北天竺勃噜羅國之大石山山腹，勃噜羅國即西域記中之缽露羅國。供養次第法疏則載，大日經出現于北天竺乾陀羅國，金粟王所造之塔的上空，由善無畏叁藏所抄錄。兩說雖爲傳聞，然皆謂大日經出自北天竺。又烏仗那國介于勃噜羅國與幹陀羅國之間，古來即盛行密咒，而胎藏界會以西方爲正面之思想，唯存于受波斯、阿拉伯等國影響極大之印度西北隅，故上述之傳說值得研究。

　　至于金剛界會儀軌“金剛頂經”之由來，據金剛頂經義訣所載，出自南天竺之鐵塔中，而金剛界曼荼羅以東方爲正面之思想，與印度一般以東方爲尊之思想相符。又金剛界之五佛，類似于仁王經之四方、四佛之說法。