1099經敘述衆多比丘爲佛作衣時，魔王波旬又來擾亂。“時，有衆多比丘集供養堂，爲作衣事”。此時魔王化作一個壯年婆羅門，“作大萦發，著獸皮衣，手執曲扙，詣供養堂，于衆多比丘前默然而住”。坐了好久，見到比丘們都專注于製衣，沒有人理會他，覺得十分沒趣。最後，波旬只好開口說：“汝等年少出家，膚白發黑，年在盛時，應受五欲莊嚴自娛，如何違親背族，悲泣別離，信于非家，出家學道？何爲舍現世樂，而求他世非時之樂？”諸比丘回答說：“我不舍現世樂求他世非時之樂，乃是舍非時樂就現世樂。”那麼什麼叫“舍非時樂就現世樂”？比丘對此回答是：“如世尊說，他世樂少味多苦，少利多患；世尊說現世樂者，離諸熾然，不待時節，能自通達，于此觀察，緣自覺知。”這個假冒的婆羅門聽後，對比丘們所說的話相當反感，簡直是氣急敗壞，但是又啞口無言，“叁反掉頭瘖痖，以杖築地，即沒不現”。一個好端端的人，怎麼一下子就沒了身影了呢？在場的諸比丘可以說從來沒見到這種架式，便十分恐怖，身毛皆豎：“此是何等婆羅門像，來此作變？”于是大家將此情況向佛陀彙報，佛陀爲大家揭開謎底：“此非婆羅門，是魔波旬來至汝所，欲作娆亂。”

　　1100經敘述一位名叫善覺的比丘與惡魔相遇時的英勇表現。善覺比丘時常感喟，覺得自己跟隨佛陀出家修道，可以說是人生最有意義的事情。“我今當得賢善命終，于此來世亦當賢善”，也就是發願要畢生追隨佛陀修道，勤修梵行，自始至終做一個好比丘。魔王知悉此念想後，心裏很不舒服，便“化作大身，盛壯多力”，此大力士據說“力能動地，見生恐怖，心驚毛堅”。結果當這個相貌醜陋的大力士朝善覺比丘面前一站，他立即慌了手腳，“即生恐怖”，只好求助于佛陀。佛陀對其開示：“此非大身士夫，是魔波旬欲作娆亂。汝且還去，依彼樹下，修前叁昧，動作彼魔，因斯脫苦。”用禅定功力來克服魔波旬的擾亂，可以說是最好的選擇。當魔王再次前來娆亂善覺比丘時，善覺比丘即說偈曰：“我正信非家，而出家學道，于佛無價寶，正念系心住。隨汝變形色，我心不傾動；覺汝爲幻化，便可從此滅！”

　　1101經是佛陀爲諸比丘說法時，魔王前來問難。佛陀對諸比丘道：“如來聲聞作師子吼，說言：已知！已知！不知如來聲聞于何等法已知、已知故作師子吼？謂苦聖谛、苦集聖谛、苦滅聖谛、苦滅道迹聖谛。”佛陀對聲聞弟子的說法重點，還是四聖谛。魔王問佛：“何于大衆中，無畏師子吼？謂呼無有敵，望調伏一切。”意思說世尊您憑什麼說自己無所畏懼而且調伏一切衆生呢？佛陀回答：“如來于一切，甚深正法律，方便師子吼，于法無所畏；若有智慧者，何故自憂怖？”1102經敘述佛陀在王舍城外的曠野之中爲五百比丘說法(五受陰生滅之法)。在說法之時，五百比丘將各自使用的缽置于“中庭”(大約是五百比丘圍坐于佛陀四周，而將缽置于中間的空地中)。此時有魔王化作大牛，跑到放置缽的地方橫沖直撞。諸比丘便立即起身驅趕大牛，“莫令壞缽”。于是佛陀及時揭開了大牛的可憎面目：“此非是牛，是魔波旬欲作娆亂。”並說偈：“色受想行識，非我及我所；若知真實義，于彼無所著。心無所著法，超出色結縛，了達一切處，不住魔境界！”而1103經述說佛陀爲弟子們說六觸入處妙法，惡魔同樣來娆亂。佛陀亦說偈曰：“色聲香味觸，及第六諸法，愛念適可意，世間唯有此。此是最惡貪，能系著凡夫；超越斯等者，是佛聖弟子，度于魔境界，如日無雲翳。”

　　關于魔王波旬的話題，今後有時間將作進一步闡析。至此第叁十九卷結束。(10.9.)