又作叁十叁應化身。即觀世音菩薩爲攝化普益而示現叁昧中之叁十叁種化身。此系法華經觀世音菩薩普門品所舉。其順序爲：(一)佛身，(二)辟支佛身，　　(叁)聲聞身，(四)梵王身，(五)帝釋身，(六)自在天身，(七)大自在天身，(八)天大將軍身，(九)毗沙門天身，(十)小王身，(十一)長者身，(十二)居士身，(十叁)宰官身，(十四)婆羅門身，(十五)比丘身，(十六)比丘尼身，(十七)優婆塞身，(十八)優婆夷身，(十九)長者婦女身，(廿)居士婦女身，(廿一)宰官婦女身，(廿二)婆羅門婦女身，(廿叁)童男身，(廿四)童女身，(廿五)天身，(廿六)龍身，(廿七)夜叉身，(廿八)乾闼婆身，(廿九)阿修羅身，(卅)迦樓羅身，(卅一)緊那羅身，(卅二)摩侯羅伽身，(卅叁)執金剛身。

　　補陀落海會軌無上記中長者婦女身、居士婦女身、宰官婦女身、婆羅門婦女身等四婦女身，而代以人身、非人身、婦女身、童目天女身；大佛頂首楞嚴經卷六則無毗沙門天身、長者婦女身、居士婦女身、宰官婦女身、婆羅門婦女身、迦樓羅身、執金剛身等七身，而另加四天王身、四天王國太子身、女主身、人身、非人身，又將辟支佛身分爲獨覺身、緣覺身。另于梵文及西藏文之法華經則僅舉出十六身。法華經卷七妙音菩薩品亦揭出妙音菩薩有叁十六應身，梵文及藏文皆僅舉出叁十叁身。［大薩遮尼幹子所說經卷十、觀音義疏卷下、法華玄論卷十、法華義疏卷十二］（參閱“叁十二應”511）

　　（名數）法華經普門品所說，觀音由普現色身叁昧示現之叁十叁種變化身也：一佛身，二辟支佛身，叁聲聞身，四梵王身，五帝釋身，六自在天身，七大自在天身，八天大將軍身，九毗沙門身，十小王身，十一長者身，十二居士身，十叁宰官身，十四婆羅門身，十五比丘身，十六比丘尼身，十七優婆塞身，十八優婆夷身，十九長者婦女身，二十居士婦女身，廿一宰官婦女身，廿二婆羅門婦女身，廿叁童男身，廿四童女身，廿五天身，廿六龍身，廿七夜叉身，廿八幹闼婆身，廿九阿修羅身，叁十迦樓羅身，叁十一緊那羅身，叁十二摩睺羅伽身，叁十叁執金剛神身，與楞嚴經六所說觀音自由往昔觀音如來授如幻聞薰聞修金剛叁昧而現叁十二身，大同小異。見叁十二應條。

　　法華經普門品所說，觀音菩薩普門示現之叁十叁種變化身，即佛身、辟支佛身、聲聞身、梵王身、帝釋身、自在天身、大自在天身、天大將軍身、毗沙門身、小王身、長者身、居士身、宰官身、婆羅門身、比丘身、比丘尼身、優婆塞身、優婆夷身、長者婦女身、居士婦女身、宰官婦女身 - 陳義孝編