複墮地獄遭碎斷，感受極難忍受苦。
即便曾經在漫長的歲月中于天堂盡情享受擁抱、撫摸妩媚多姿、婀娜可愛的天女的安樂，然而也會下墮地獄而遭受夾在山間、被利刃碎屍萬斷、鐵狗利齒撕扯、忍無可忍的痛苦。
午叁、美妙住處不可信賴之理：
長久居于山王巅，隨足起伏極惬意，
複淪煻煨屍糞泥，同熏難忍之苦味。
盡管以往于天界千年的長久時間裏居于須彌山巅的叁十叁天上，在珍寶大地上隨足起伏，快樂無比，但以業力感招而淪落到 煻 煨坑、屍糞泥中的痛苦該是有多麼難以忍受。心中對此理當慎重思考。
午四、安樂行境不可信賴之理：
與諸天女相倚喜，美麗樂園共嬉戲，
複將爲諸劍葉林，斬斷手足與耳鼻。
或入曼陀妙池沼，天女金花豔彩容，
舍身步入無灘河，熾門難擋受熱浪。
印度釋論中說所謂的“倚”是依偎的同義詞。盡管曾經一度與貌美可人的天女互相依偎，心花怒放，舒心悅意，在美麗的樂園中遊戲嬉樂，然而當福報享盡時所得到的將會是被那令人毛骨悚然的劍葉林斬斷手足、耳鼻的結局。或者，縱然與容顔豔麗、光彩奪目、頭飾金蓮的天女共相步入緩緩流淌、妙不可言的天界池塘中，也會再度踏入惡趣地獄熱浪沖天、熾熱難忍的無灘河。
午五、豐厚受用不可信賴之理：
欲天界中大樂者，梵天離貪得安樂，
複成無間獄火薪，不斷感受痛苦也。
盡管擁有天境極爲廣大妙樂、威德顯赫的梵天由于遠離了欲貪而獲得安樂，但也同樣會再次成爲無間地獄的火薪，接連不斷地感受劇苦。
午六、莊嚴威光不可信賴之理：
獲生日月自身光，照耀一切世間界，
死後複至黑暗處，伸展自手亦不見。
轉生爲太陽、月亮天子的自身與無量殿的萬丈光芒可以普照一切世界，可是他們也會淪入島嶼等暗無天日、伸手不見五指、漆黑一片之處。有幸得到如此這般美妙莊嚴之處的有情們也無有恒常住留的自由，感受痛苦的時刻終會來臨，當從各自處所下墮時，必將投生到這般惡劣之地，因而對此切莫執迷不悟，一味執著。而要靜心深思：未得聖道而轉生到那些善妙之處的衆生，往昔的引業一旦窮盡，以後世之業感會下墮到彼等惡趣中。
辰二、知此而教誡行善：
如是知成罪惡後，當撐叁福之明燈，
獨自趨入日月光，無法遣除之暗處。
認識到流轉輪回如此罪大惡極後，就要撐起布施、持戒、修行所生的這叁種福德之明燈，以其光芒足可遣除惡趣的濃重黑暗。爲什麼呢？自己只身一人進入連日月的光明也無法遣除的輪回無邊暗處時，如果離開了福德的光芒，那麼難忍的痛苦實在難以承受。
卯二(宣說痛苦巨大之理)分二：一、當知輪回乃痛苦之自性；二、知後爲避免轉生需精勤。
辰一(當知輪回乃痛苦之自性)分五：一、地獄之苦；二、旁生之苦；叁、餓鬼之苦；四、天人之苦；五、非天之苦。
巳一(地獄之苦)分二：一、略說；二、廣說。
午一、略說：
屢屢造罪之衆生，複合黑繩極燒熱，
衆合號叫無間等，諸地獄中恒受苦。
叁門屢次叁番造罪業的一切有情，將在複合地獄、黑繩地獄、極熱地獄、衆合地獄、號叫地獄與無間地獄等所有寒熱地獄中恒常受苦受難。
午二(廣說)分二：一、當知痛苦；二、教誡斷其因。
未一(當知痛苦)分二：一、真實痛苦；二、思維何故産生之理。
申一、真實痛苦：
有被壓榨如芝麻，另有碎成如細粉，
有者以鋸鋸割之，有以難忍利斧劈。
在衆合地獄的有情，有些被鐵臼壓擠成像芝麻一樣，另有些在火紅熾熱的鐵磨上被磨碎成細粉狀。黑繩地獄的有些衆生被鋸割，有些被鋒利的斧頭劈砍。
有于沸騰溶液中，灌注熾燒之銅汁，
有被熾燃鐵戈刺，周身纏繞利荊棘，
有些衆生在無灘河岸邊等處，被用熔化沸騰的銅汁灌入口中，有的衆生在熱地獄中，被燃燒熊熊烈火的鐵戈刺身，全身上下纏縛著密密麻麻的荊棘。
有被鐵齒之猛犬，撕扯雙手仰向天，
利喙飛禽尖爪鴉，持執身已不由己。
有些衆生在劍葉林中，被具有鐵質獠牙的凶猛惡狗拚命撕扯而驚惶失措，喪魂落魄，不由得雙手向上，仰面朝天。以業力所感根本不由自主，被其他具有銳利鐵喙的飛禽以及尖爪的烏鴉攜走。
有以各種昆蟲類，萬數黑蠅蜂觸食，
遍體麟傷實難忍，輾轉反側出哀號。
有的衆生在近邊地獄中，身體中出生的昆蟲以及外界所成的甲殼蟲，形形色色、種類各異，還有數以萬計的黑色蜂蠅不斷吮食，導致這些衆生的身上傷痕累累，那些蟲蠅的喙稍稍接觸，就實在無法忍耐，痛苦不堪，身體禁不住輾轉反側，口出也是大呼小叫。
有者置于火燼堆，不斷被焚口亦張，
有于鐵製巨鍋中，身成小團被烹調。
有些熱地獄的有情，在灸熱的火燼堆裏連續不斷地被焚燒，結果只有張口的力氣。有些則在火紅鐵質製成、火焰熊熊的大鍋中，整個身體縮成一小團，就像煮飯一樣被烹調，真是苦不堪言。
申二(思維何故産生之理)分叁：一、思維生時；二、思維生而難忍之情景；叁、思維感受長短。
酉一、思維生時：
造罪之人乃至于，氣息未滅存活時，
聞諸地獄無量苦，毫不生畏如金剛。
罪業深重之人乃至于口中呼吸尚未斷滅之間，聽到地獄的無量無邊或不堪設想的痛苦時，無動于衷，絲毫也不生畏懼，他的心就像金剛一樣堅硬。
酉二(思維生而難忍之情景)分叁：一、總思維；二、別思維；叁、思維比喻。
一、總思維：
即便見聞地獄圖，憶念讀誦或造形，
亦能生起怖畏心，何況真受異熟果。
哪怕是僅僅親眼見到地獄的圖畫，或者耳聞地獄的故事，自己心裏憶念那番情景，閱讀有關地獄的描述以及塑建形象逼真、栩栩如生的造型，也能令人不寒而栗、膽顫心驚，更何況說自己真正感受那難忍的異熟果報了。
二、別思維：
所有一切安樂中，滅盡叁有堪樂王，
如是一切痛苦中，無間獄苦最難忍。
在所有的安樂中，要屬無余滅盡叁有解脫之果最爲快樂，堪爲快樂之王，同樣，一切痛苦中，無間地獄之苦最爲難忍。
叁、思維比喻：
于此一日中感受，叁百短矛猛刺苦，
彼較地獄最微苦，難忍之分亦不及。
在此人世間，一日之中不間斷感受叁百短矛猛烈刺入該是多麼地痛苦，然而，這種痛苦與所有地獄中最輕微的痛苦相比，就連它的一分也不及，或者說根本無法與之相提並論、同日而語。
酉叁、思維感受長短：
如是劇苦極難耐，百俱胝年親感受，
乃至惡業未窮盡，期間必定不離命。
剛剛講述的這般極其難耐的痛苦即便感受百俱胝年，但是乃至不善業之因未窮盡之期間絕不會有生命止息的可能，而將一直受苦。
未二、教誡斷除彼因：
諸不善果之種子，即身語意造惡業，
盡力不染纖塵許，汝當如是而精勤。
作者諄諄地教誡道：上述的這所有不善業果的種子即是殺生等身惡業、妄語等語惡業、貪心等意惡業所有彌天大罪。因此，大王你要盡心盡力一塵不染，全力以赴而精勤。
巳二(旁生之苦)分二：一、總痛苦；二、散居旁生別苦。
午一、總痛苦：
旁生生處亦遭殺，捆綁毆打各種苦，
棄離趨寂諸善法，相互啖食極難忍。
只要屬于旁生界的範疇，就免不了要遭受他衆的宰殺，用索鏈等束縛，用鞭子等抽打，還要遭受人非人殘害的種種苦痛，舍棄了獲得寂滅涅槃的解脫道善法的散居旁生等，均具有互相殘食、極難忍受的異熟果或痛苦。
午二、散居旁生別苦：
有因珍珠有因毛，血肉骨皮而遭殺，
毫無自由受人打，鞭抽鐵勾等役使。
有些水生動物等因爲自身的珍珠而死亡、羔羊等因爲毛而被宰、大象等因爲骨、血、肉而遭殺，虎豹等野生動物因爲皮而喪命。其它的馬匹等身不由己遭人腳踢、水牛等被用手捶、驢子等用鞭子抽、大象用鐵勾束縛及棒棍等毆打、牦牛等也遭受打擊。由此可見，旁生無一不遭役使、飽嘗苦痛。
巳叁(餓鬼之苦)分二：一、略說；二、廣說。
午一、略說：
餓鬼所欲不遂意，屢生痛苦不可轉，
饑渴寒熱疲畏懼，所生極其難忍苦。
投生爲餓鬼所欲求皆不遂意，由此所生的痛苦無有間斷或者接連不斷，根本不可逆轉，還要遭受饑餓幹渴、冬季嚴寒、春季酷熱的折磨，爲了飲食而到處遊蕩，疲憊不堪，有時因爲見到手持兵刃之人等而恐怖不已，真實苦不堪言。
午二(廣說)分二：一、痛苦；二、苦因。
未一(痛苦)分二：一、真實痛苦；二、感受時間。
申一、真實痛苦：
有者口小如針眼，腹如山丘饑所纏，
雖得少許不淨物，然無享用之能力。
有些餓鬼口細得像針眼一樣，而肚皮卻大如山丘，難以填滿，而經常遭受饑餓逼惱，即便得到少許鼻涕等肮髒無用丟棄的不淨物，也不具有食用的能力。
有者裸體皮包骨，瘦骨嶙峋如幹薪，
有者夜晚口燃火，投火飛蛾吞入口。
有些餓鬼整個身體只剩下外面的皮膚與內在的骨骼，瘦骨嶙峋，赤身裸體，幹癟得好似達拉幹薪一樣。另有些餓鬼每日夜晚都是口中燃火，即使吃些食物也只不過是吃那些投入如火焰一般口中的飛蛾而已。
有者劣種排膿血，糞等髒物亦不得，
相互毆打從喉中，出生腫瘤化膿食。
也有個別身爲低賤種姓的餓鬼，甚至連膿血、大便等肮髒不堪的不淨物也得不到手，于是乎滿懷嗔怒，手握鐵錘等相互殘害，最終也只能食用喉中所生長的肉瘤流出的膿來維持生命。
諸餓鬼界春季時，月亮亦熾冬日寒，
樹木不生諸果實，僅望一眼河亦幹。
整個餓鬼的國度中，在本來酷熱的春季，月亮竟然也變得炎熱難耐，令這些餓鬼們十分苦惱，而在冰天雪地的冬天，太陽居然也顯得異常寒冷。本來是郁郁蔥蔥的妙…
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