..續本文上一頁表哀意，或示驅逐意而已；後思其動作，如有神助；終遂以種種印契，寓種種之意矣。印契，非僅手指之形也；廣言之，身之諸業，皆目帝羅也。《大日經義釋》曰：“凡有所作，皆爲利益，調快衆生；隨作施爲，無不隨順佛之威儀；是故一切所有舉動施爲，無不是印也”；蓋即此意。
密教所供多神，與婆羅門教諸神，雜然陳列，互相影響；即佛教帶婆羅門之風，其外形遂似婆羅門教也。如是聚諸佛諸菩薩，名爲曼荼羅；此曼荼羅者，亦源于婆羅門教，然則婆羅門教風，迨轉入于佛教乎
加之曼荼羅中，多有婆羅門教神轉入于佛教者：例如胎藏界曼荼羅之外，金剛部諸神，來自婆羅門教，持明院之五尊中，除般若菩薩外，如不動、降叁世、大威德、勝叁世等忿怒尊，似爲濕婆之化身也。
曼荼羅有二種區別：即善無畏叁藏所傳者，及金剛智叁藏所傳者是也。善無畏梵名戍婆揭羅僧诃，正澤淨師子，意譯善無畏，中天竺人，唐玄宗開元四年(716年)，自西域由陸路來華，值唐代極盛之時。善無畏所譯經中，最重要者，爲《大毗盧遮那成佛神變加持經》(七卷即大日經)、及《蘇婆呼童子經》(叁卷即《密教律》)、其《大毗盧遮那經》、乃應一行阿阇梨之請而譯者；一行又將傳自善無畏之言，解釋此經，名之曰疏；即通稱爲大疏是也。此疏之中：于善無畏所傳曼荼羅之事，加以譯釋；即世所稱胎藏界曼荼羅是也。茲將今世所傳胎藏曼荼羅之概要，示之如下。
按圖、中臺八葉院，以大日如來爲中心；東方寶幢、南方開放華、西方無量壽、北方天鼓雷音此五佛也；東北彌勒、東南普賢、西南文殊、西北觀音此四菩薩也；合成九尊。遍知院七尊。觀音院叁十七尊。金剛手院叁十叁尊。持明院五尊，故又以持明院爲五大院；所謂五尊者，即不動、降叁世，般若菩薩、大威德、勝叁世是也。釋迦院叁十九尊。文殊院二十五尊。除蓋障院九尊。地藏院亦九尊。虛空藏院二十八尊。蘇悉地院八尊。外金剛部院，四方各有一處，合成二百五尊。皆婆羅門教神也。
下述之胎藏曼荼羅，以中臺八葉院爲中心；前後四重；左右叁重；合成十叁大院。諸尊之數，凡四百十四尊；細數之，可稱七百七十尊焉。
但此曼荼羅，與一行之說不合；殆善無畏所傳，其後漸漸變化者耶？
金剛智叁藏，梵名跋日羅菩提。亦中天竺人；過南天竺，受摩賴耶國(譯名光明、一名秣羅矩吒、今印度南部東海岸，即沿馬拉巴兒海岸之一國)。王之保護，山海路履中土；時開元八年(720年)也；因稱爲南天竺人。其所譯之經，以《金剛頂瑜伽》中略出《念誦法》(四卷)爲最著名，即《金剛頂經》也。此經原有十萬偈，今之所譯，僅一部分耳。所傳曼荼羅，即後世所稱金剛界曼荼羅是也。
金剛界曼荼羅圖
理趣會降叁世羯摩會降叁世叁摩耶會
一印會羯摩會叁摩耶會
四印會供養會微細會
羯摩會以六日如來爲中心，一千六十一尊。叁摩耶會七十叁尊。微細會亦有七十叁尊。供養會尊數亦同。四印會十叁尊。一印會即大日一尊。理趣會以金剛薩埵爲中心，十七尊。降叁世羯摩會七十七尊。降叁世叁摩耶會七十叁尊。以上名九會曼荼羅；諸尊詳數五百余。但《金剛頂經》之大本共有十八會；傳于中國者，乃其略本；故僅傳九會；一說大本爲二十八會。
曼荼羅雖從婆羅門教轉入；以其內容言之：實包含佛教之根本思想；故中國密教，不得謂爲有組織的教義；但從一方觀之，則此曼荼羅，已足說明中國密教之教理；何則
曼荼羅以圖示佛教之教理，其說明曼荼羅之處，即說明佛教教理之處也。惟圖之所表示，爲婆羅門教給與之方法；故不得不謂密教者，乃被婆羅門教之外裝以施佛教者也。竊思善無畏、金剛智、鹹在中天竺之摩揭陀那爛陀寺，研究學問；故密教可謂由那爛陀寺佛教一轉而成。然則金胎兩部曼荼羅之中央，爲大日如來所在(胎藏界八葉之中臺，金剛界羯摩會之中心)。四方爲四佛所在(胎藏界即寶幢、開放華、無量壽、天鼓雷音是；金剛界即阿閦、寶生、阿彌陀、不空成就是)。乃明法相宗之轉識成智說，表現于圖者也。即前五識轉爲成所作智(羯摩部之不空成就)。第六識轉爲妙觀察智(蓮華部之阿彌陀)。第七識轉爲平等性智(寶部之寶生)，第八識轉爲大圓鏡智(金剛部之阿閦)。之說；以四識四智之說爲組織者也。中央之大日如來，表示此四智根本，爲宇宙之實在；當法相宗之所謂清淨法界(法相宗合此四識，與清淨法界，謂之五法)。而法相宗以清淨法界爲法身；以成所作智爲化身(密教之不空成就，即釋迦，所謂應化身)，以其他叁者爲報身(但此叁智爲法爲報爲應之說，我國法相宗，有異議焉)。大日如來爲法身，實爲密教之所依據；若就彼此二者，互相參考，則此二宗之曆史的關系頗深；且緣起的佛教與密教之關系，全在那爛陀寺佛教之聯絡；其故可推而知也。
茲就密教之曼荼羅言之：胎藏界之曼荼羅；有所《謂經之四曼荼羅》；《疏之六曼荼羅》者。《大日經》釋之曰：自擅九會曼荼羅，一也；嘉會曼荼羅(以上二者，說見具緣品第二)。二也；彩色曼荼羅，叁也(轉寫輪品第八)。秘密曼荼羅(秘密曼荼羅品第十一)，四也。其中以秘密曼荼羅爲根本，前之叁曼荼羅，不過支流而已。一行之疏，則于上列四曼荼羅外，更加二種：即聞于善無畏之蓮華一本曼荼羅，及阿阇梨所傳曼荼羅是；合成六曼荼羅。但《金剛頂經》之大本，謂金剛界曼荼羅爲十八會；略本《金剛頂經》，僅譯其十八會中前六會；所謂胎藏界曼荼羅，實僅爲金剛界曼荼羅中第十六會。若印度無金胎之別，則此說甯可謂正。此事，不空于所譯之《金剛頂瑜伽經十八會指歸》；曾論及之；曰：
第十六會，名無二平等瑜伽，于法界宮說；毗盧遮那佛，及諸菩薩、外金剛部等，各各說四種曼荼羅，具四印；此中說生死涅槃，世間出世間，白他平等無二；動心舉目，聲香味觸，雜染思慮，住亂心皆無二；同真如法界，皆成一切佛身。
由此觀之：胎藏界足當此十六會，可推而知也。
據又一說：大本金剛界曼荼羅，有二十八會；現所譯者六會；然則今之九會曼荼羅雲何
此乃以理趣會，降叁世羯摩會，降叁世叁摩耶會，爲後來所加者；而不空所譯之《金剛頂經》，不出于六會。但自他一方言之：後加之叁會，究在二十八會大本曼荼羅之中；除六品外，概括二十二會而爲叁會(降叁世羯摩降叁世叁摩耶二會，概括十會；理趣會概聒其余十二會)。故九會之中，已具二十八會全體者也。又以傳于日本之曼荼羅言之：弘法大師所傳，爲此九會曼荼羅；臺密之慈覺大師所傳，單爲羯摩會之曼荼羅。蓋此羯摩之叁十七尊，實爲曼荼羅之根本；故雖屬一會，而其理得包羅全體。即十八會指歸所謂“瑜伽教十八會或四千頌或五千頌或七千頌都成十萬頌；具五部四種曼荼羅四印；具叁十七尊、一一卻具叁十七，乃至一尊成叁十七，亦具四曼荼羅四印；互相涉入，如帝釋網珠，光明交映，展轉無限”；是也。
習俗相傳，印度畫曼荼羅于砂上，修法終則壞之，無畫于紙帛者；又謂善無畏在印度，繪畫現于空中；或謂金剛智既從龍智受兩部曼荼羅者；而龍智南天鐵塔所傳之本，爲繪曼荼羅，是印度早已有之；或謂不空自龍智所傳之本，實似始于震旦；特彩色曼荼羅，經中早有此說。據日本所傳，弘法大師之說：則彩色曼荼羅，當以惠果阿阇梨，傳于弘法者爲嚆矢，茲試就金剛界羯摩會叁十七尊之事一言之：羯摩會曼荼羅，中央有五大月輪；其中輪之中臺，爲大日如來；從大日如來，現四佛于東西南北四方：東方爲阿閦；南方爲寶生；西方爲阿彌陀；北方爲不空成就；此五如來之四力，各有四菩薩；大日如來前，有金剛波羅密菩薩；右有寶波羅密菩薩；後有法波羅密菩薩；左有業波羅密菩薩。又阿閦如來前，有金剛薩埵；右有金剛王；左有金剛欲；後有金剛善哉菩薩；寶生如來前，有金剛寶：右有金剛光；左有金剛幢；後有金剛笑菩薩；阿彌陀如來前，有金剛法：右有金剛利；左有金剛因；後有金剛語菩薩；不空成就如來前，有金剛業；右有金剛護；左有金剛牙；後有金剛拳菩薩。以上五佛二十菩薩：加于此者，其內四供養：則有金剛嬉戲、金剛鬘、金剛歌、金剛舞四菩薩；外四供養：則有金剛焚香、金剛華、金剛燈、金剛塗香四菩薩；外加金鈎、金剛索、金剛鎖、金剛鈴四攝菩薩，凡叁十七尊。其外部另有外金剛部諸神；茲略之。
善無畏、金剛智、《互傳胎藏金剛》兩部(此說出于《海雲師資相承血脈記》)印度《元無》兩部之稱，兩部之稱始自中國；約在不空、惠果阿阇梨之時，善無畏受那爛陀寺達摩掬多之傳；時掬多年已八百歲；金剛智在錫蘭受龍樹菩薩弟子《龍智之傳》；時龍智年七百余歲；此等傳說，俱近怪誕；以當時印度佛教，極受婆羅門教之影響，遂至于此。善無畏來自北方，金剛智來自南方，邂逅于秦(不空所譯“《金剛頂瑜伽叁十七尊出生義》”有“金剛薩埵得之數百年，傳龍猛菩薩；龍猛菩薩受之數百年，傳龍智阿阇梨；又住持數百年，傳金剛智阿阇梨”之語，但此非面受弟子之意；僅爲數百年而傳于某之說而已；至各活數百歲，似後世臆造之說；達摩掬多八百歲之說，始自李華所撰無畏碑文)。各以其學授不空金剛(即阿目佉跋折羅，金剛智弟子也)，此殆爲事實也。
就密教相承之曆史言之：所傳怪奇之說極多；有謂善無畏與金剛智，同門受教；達摩掬多與龍智，同人異名。有謂《大日經》大本有十萬偈；其次之《大本》有四千偈；《略本》有叁千五百偈；中國所譯，其《略本》也。又謂《金剛頂經》廣本無量俱胝；其次之《大本》有十萬偈；《略本》有四千偈；《金剛智》所譯，亦其《略本》也。事載《金剛頂經義決》(有叁卷，今惟上卷存)。蓋此書乃金剛智之說，不空所記錄者也。茲揭其說如左：
其中廣相，根未有堪；此略瑜伽，西國…
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