..续本文上一页表哀意，或示驱逐意而已；后思其动作，如有神助；终遂以种种印契，寓种种之意矣。印契，非仅手指之形也；广言之，身之诸业，皆目帝罗也。《大日经义释》曰：“凡有所作，皆为利益，调快众生；随作施为，无不随顺佛之威仪；是故一切所有举动施为，无不是印也”；盖即此意。
密教所供多神，与婆罗门教诸神，杂然陈列，互相影响；即佛教带婆罗门之风，其外形遂似婆罗门教也。如是聚诸佛诸菩萨，名为曼荼罗；此曼荼罗者，亦源于婆罗门教，然则婆罗门教风，迨转入于佛教乎
加之曼荼罗中，多有婆罗门教神转入于佛教者：例如胎藏界曼荼罗之外，金刚部诸神，来自婆罗门教，持明院之五尊中，除般若菩萨外，如不动、降三世、大威德、胜三世等忿怒尊，似为湿婆之化身也。
曼荼罗有二种区别：即善无畏三藏所传者，及金刚智三藏所传者是也。善无畏梵名戍婆揭罗僧诃，正泽净师子，意译善无畏，中天竺人，唐玄宗开元四年(716年)，自西域由陆路来华，值唐代极盛之时。善无畏所译经中，最重要者，为《大毗卢遮那成佛神变加持经》(七卷即大日经)、及《苏婆呼童子经》(三卷即《密教律》)、其《大毗卢遮那经》、乃应一行阿阇梨之请而译者；一行又将传自善无畏之言，解释此经，名之曰疏；即通称为大疏是也。此疏之中：于善无畏所传曼荼罗之事，加以译释；即世所称胎藏界曼荼罗是也。兹将今世所传胎藏曼荼罗之概要，示之如下。
按图、中台八叶院，以大日如来为中心；东方宝幢、南方开放华、西方无量寿、北方天鼓雷音此五佛也；东北弥勒、东南普贤、西南文殊、西北观音此四菩萨也；合成九尊。遍知院七尊。观音院三十七尊。金刚手院三十三尊。持明院五尊，故又以持明院为五大院；所谓五尊者，即不动、降三世，般若菩萨、大威德、胜三世是也。释迦院三十九尊。文殊院二十五尊。除盖障院九尊。地藏院亦九尊。虚空藏院二十八尊。苏悉地院八尊。外金刚部院，四方各有一处，合成二百五尊。皆婆罗门教神也。
下述之胎藏曼荼罗，以中台八叶院为中心；前后四重；左右三重；合成十三大院。诸尊之数，凡四百十四尊；细数之，可称七百七十尊焉。
但此曼荼罗，与一行之说不合；殆善无畏所传，其后渐渐变化者耶？
金刚智三藏，梵名跋日罗菩提。亦中天竺人；过南天竺，受摩赖耶国(译名光明、一名秣罗矩吒、今印度南部东海岸，即沿马拉巴儿海岸之一国)。王之保护，山海路履中土；时开元八年(720年)也；因称为南天竺人。其所译之经，以《金刚顶瑜伽》中略出《念诵法》(四卷)为最着名，即《金刚顶经》也。此经原有十万偈，今之所译，仅一部分耳。所传曼荼罗，即后世所称金刚界曼荼罗是也。
金刚界曼荼罗图
理趣会降三世羯摩会降三世三摩耶会
一印会羯摩会三摩耶会
四印会供养会微细会
羯摩会以六日如来为中心，一千六十一尊。三摩耶会七十三尊。微细会亦有七十三尊。供养会尊数亦同。四印会十三尊。一印会即大日一尊。理趣会以金刚萨埵为中心，十七尊。降三世羯摩会七十七尊。降三世三摩耶会七十三尊。以上名九会曼荼罗；诸尊详数五百余。但《金刚顶经》之大本共有十八会；传于中国者，乃其略本；故仅传九会；一说大本为二十八会。
曼荼罗虽从婆罗门教转入；以其内容言之：实包含佛教之根本思想；故中国密教，不得谓为有组织的教义；但从一方观之，则此曼荼罗，已足说明中国密教之教理；何则
曼荼罗以图示佛教之教理，其说明曼荼罗之处，即说明佛教教理之处也。惟图之所表示，为婆罗门教给与之方法；故不得不谓密教者，乃被婆罗门教之外装以施佛教者也。窃思善无畏、金刚智、咸在中天竺之摩揭陀那烂陀寺，研究学问；故密教可谓由那烂陀寺佛教一转而成。然则金胎两部曼荼罗之中央，为大日如来所在(胎藏界八叶之中台，金刚界羯摩会之中心)。四方为四佛所在(胎藏界即宝幢、开放华、无量寿、天鼓雷音是；金刚界即阿閦、宝生、阿弥陀、不空成就是)。乃明法相宗之转识成智说，表现于图者也。即前五识转为成所作智(羯摩部之不空成就)。第六识转为妙观察智(莲华部之阿弥陀)。第七识转为平等性智(宝部之宝生)，第八识转为大圆镜智(金刚部之阿閦)。之说；以四识四智之说为组织者也。中央之大日如来，表示此四智根本，为宇宙之实在；当法相宗之所谓清净法界(法相宗合此四识，与清净法界，谓之五法)。而法相宗以清净法界为法身；以成所作智为化身(密教之不空成就，即释迦，所谓应化身)，以其他三者为报身(但此三智为法为报为应之说，我国法相宗，有异议焉)。大日如来为法身，实为密教之所依据；若就彼此二者，互相参考，则此二宗之历史的关系颇深；且缘起的佛教与密教之关系，全在那烂陀寺佛教之联络；其故可推而知也。
兹就密教之曼荼罗言之：胎藏界之曼荼罗；有所《谓经之四曼荼罗》；《疏之六曼荼罗》者。《大日经》释之曰：自擅九会曼荼罗，一也；嘉会曼荼罗(以上二者，说见具缘品第二)。二也；彩色曼荼罗，三也(转写轮品第八)。秘密曼荼罗(秘密曼荼罗品第十一)，四也。其中以秘密曼荼罗为根本，前之三曼荼罗，不过支流而已。一行之疏，则于上列四曼荼罗外，更加二种：即闻于善无畏之莲华一本曼荼罗，及阿阇梨所传曼荼罗是；合成六曼荼罗。但《金刚顶经》之大本，谓金刚界曼荼罗为十八会；略本《金刚顶经》，仅译其十八会中前六会；所谓胎藏界曼荼罗，实仅为金刚界曼荼罗中第十六会。若印度无金胎之别，则此说宁可谓正。此事，不空于所译之《金刚顶瑜伽经十八会指归》；曾论及之；曰：
第十六会，名无二平等瑜伽，于法界宫说；毗卢遮那佛，及诸菩萨、外金刚部等，各各说四种曼荼罗，具四印；此中说生死涅槃，世间出世间，白他平等无二；动心举目，声香味触，杂染思虑，住乱心皆无二；同真如法界，皆成一切佛身。
由此观之：胎藏界足当此十六会，可推而知也。
据又一说：大本金刚界曼荼罗，有二十八会；现所译者六会；然则今之九会曼荼罗云何
此乃以理趣会，降三世羯摩会，降三世三摩耶会，为后来所加者；而不空所译之《金刚顶经》，不出于六会。但自他一方言之：后加之三会，究在二十八会大本曼荼罗之中；除六品外，概括二十二会而为三会(降三世羯摩降三世三摩耶二会，概括十会；理趣会概聒其余十二会)。故九会之中，已具二十八会全体者也。又以传于日本之曼荼罗言之：弘法大师所传，为此九会曼荼罗；台密之慈觉大师所传，单为羯摩会之曼荼罗。盖此羯摩之三十七尊，实为曼荼罗之根本；故虽属一会，而其理得包罗全体。即十八会指归所谓“瑜伽教十八会或四千颂或五千颂或七千颂都成十万颂；具五部四种曼荼罗四印；具三十七尊、一一却具三十七，乃至一尊成三十七，亦具四曼荼罗四印；互相涉入，如帝释网珠，光明交映，展转无限”；是也。
习俗相传，印度画曼荼罗于砂上，修法终则坏之，无画于纸帛者；又谓善无畏在印度，绘画现于空中；或谓金刚智既从龙智受两部曼荼罗者；而龙智南天铁塔所传之本，为绘曼荼罗，是印度早已有之；或谓不空自龙智所传之本，实似始于震旦；特彩色曼荼罗，经中早有此说。据日本所传，弘法大师之说：则彩色曼荼罗，当以惠果阿阇梨，传于弘法者为嚆矢，兹试就金刚界羯摩会三十七尊之事一言之：羯摩会曼荼罗，中央有五大月轮；其中轮之中台，为大日如来；从大日如来，现四佛于东西南北四方：东方为阿閦；南方为宝生；西方为阿弥陀；北方为不空成就；此五如来之四力，各有四菩萨；大日如来前，有金刚波罗密菩萨；右有宝波罗密菩萨；后有法波罗密菩萨；左有业波罗密菩萨。又阿閦如来前，有金刚萨埵；右有金刚王；左有金刚欲；后有金刚善哉菩萨；宝生如来前，有金刚宝：右有金刚光；左有金刚幢；后有金刚笑菩萨；阿弥陀如来前，有金刚法：右有金刚利；左有金刚因；后有金刚语菩萨；不空成就如来前，有金刚业；右有金刚护；左有金刚牙；后有金刚拳菩萨。以上五佛二十菩萨：加于此者，其内四供养：则有金刚嬉戏、金刚鬘、金刚歌、金刚舞四菩萨；外四供养：则有金刚焚香、金刚华、金刚灯、金刚涂香四菩萨；外加金钩、金刚索、金刚锁、金刚铃四摄菩萨，凡三十七尊。其外部另有外金刚部诸神；兹略之。
善无畏、金刚智、《互传胎藏金刚》两部(此说出于《海云师资相承血脉记》)印度《元无》两部之称，两部之称始自中国；约在不空、惠果阿阇梨之时，善无畏受那烂陀寺达摩掬多之传；时掬多年已八百岁；金刚智在锡兰受龙树菩萨弟子《龙智之传》；时龙智年七百余岁；此等传说，俱近怪诞；以当时印度佛教，极受婆罗门教之影响，遂至于此。善无畏来自北方，金刚智来自南方，邂逅于秦(不空所译“《金刚顶瑜伽三十七尊出生义》”有“金刚萨埵得之数百年，传龙猛菩萨；龙猛菩萨受之数百年，传龙智阿阇梨；又住持数百年，传金刚智阿阇梨”之语，但此非面受弟子之意；仅为数百年而传于某之说而已；至各活数百岁，似后世臆造之说；达摩掬多八百岁之说，始自李华所撰无畏碑文)。各以其学授不空金刚(即阿目佉跋折罗，金刚智弟子也)，此殆为事实也。
就密教相承之历史言之：所传怪奇之说极多；有谓善无畏与金刚智，同门受教；达摩掬多与龙智，同人异名。有谓《大日经》大本有十万偈；其次之《大本》有四千偈；《略本》有三千五百偈；中国所译，其《略本》也。又谓《金刚顶经》广本无量俱胝；其次之《大本》有十万偈；《略本》有四千偈；《金刚智》所译，亦其《略本》也。事载《金刚顶经义决》(有三卷，今惟上卷存)。盖此书乃金刚智之说，不空所记录者也。兹揭其说如左：
其中广相，根未有堪；此略瑜伽，西国…
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